Comment saisir mes propres opérations ?

Vous pouvez saisir vous-même vos opérations si vous le souhaitez plutôt que de les importer à partir du site de votre banque.

Cela est utile dans trois cas de figure :

• Votre banque ne propose aucun moyen de télécharger vos relevés.
• Vous préférez saisir les opérations au fil de l'eau plutôt que d'attendre que les opérations soient passées sur votre compte.
• Vous devez entrer des opérations manquantes suite à un problème dans le chargement de vos relevés.

Notez que nous déconseillons la saisie manuelle d'opérations dans le cas où vous souhaitez entrer des opérations futures pour établir un prévisionnel. BudgetView s'appuie en effet sur la mécanique des Enveloppes pour générer automatiquement les opérations futures.

Pour saisir vos opérations, vous devez vous rendre dans la vue Catégorisation et cliquer sur le bouton "Saisir des opérations manuellement" au bas et à gauche de cette vue. Vous verrez apparaître le panneau suivant :

Outre les informations de base de l'opération (compte, date, libellé et montant), vous devez préciser deux options lors de la saisie :

Mettre à jour le solde du compte

Cette option est active par défaut, pour le cas où vous saisissez vos opérations au fil de l'eau. Nous vous recommandons de la désactiver dans les cas suivants :

• saisie d'opérations manquantes dans le passé
• saisie d'opérations prévues dans le futur

A réconcilier lors d'un prochain import

Si vous saisissez des opérations pour un compte dans lequel vous faites des imports à partir du site de votre banque, vous risquez de vous retrouver avec des doublons qui pourraient fausser votre budget.

Si vous sélectionnez cette option, BudgetView vous rappellera que ces opérations doivent être réconciliées lors des prochains imports. Vous pourrez alors sélectionner les opérations importées correspondantes, et ainsi éliminer les doublons.